Notre démarche d'analyse en toute transparence
Découvrez un processus neutre où chaque étape est expliquée et conçue pour renforcer votre compréhension et autonomie.
Analyse structurée
Votre situation financière passée au crible étape par étape.
Échange personnalisé
Un entretien est prévu pour discuter de vos attentes et préciser les éléments clés.
Rencontrez nos analystes dédiés
Notre équipe allie expérience, neutralité et sens du dialogue pour chaque analyse réalisée.
Sophie Laurent
Analyste senior
Secteurs clés
Sophie accompagne les particuliers avec bienveillance en mettant la transparence au cœur de chaque analyse réalisée.
Marc Girard
Conseiller financier
Points forts
Sa grande capacité d’écoute et sa rigueur favorisent des recommandations nuancées, respectueuses du profil de chaque client.
Julie Petit
Analyste indépendante
Compétences
Julie veille à rendre compréhensibles des analyses complexes et accompagne chaque étape avec pédagogie.
David Moreau
Consultant indépendant
Expertises
David propose une approche neutre et factuelle pour chaque situation, sans orientation vers une solution prédéfinie.
Étapes clés de notre processus d’analyse
Nous structurons notre approche afin de garantir une vision claire, sans incitation commerciale, pour vous permettre de rester maître de vos choix financiers.
Collecte initiale d’informations personnalisées
Première prise de contact pour préciser vos attentes et recueillir toutes les informations pertinentes sur votre situation financière actuelle.
Votre objectif
Cerner vos priorités et établir un contexte personnalisé.
Notre rôle
Vous posez vos questions, partagez vos documents financiers si besoin, et définissez les points clés à aborder.
Notre méthode
Conduite d’un échange confidentiel et structuré, à votre rythme, sans aucune pression.
Outils utilisés
Documents fournis, questionnaire d’analyse, échanges directs.
Ce que vous recevez
Dossier préliminaire retraçant les éléments de contexte et vos priorités.
Analyse neutre de la composition de portefeuille
Étude structurée et neutre de vos actifs, avec une attention portée à la diversification et à la cohérence globale.
Votre objectif
Établir un diagnostic factuel de votre position actuelle.
Notre rôle
Examen détaillé de la composition de vos avoirs et évaluation des points d’attention potentiels.
Notre méthode
Traitement des données en toute confidentialité selon une méthodologie claire et transparente.
Outils utilisés
Logiciel d’analyse, grille de lecture neutre.
Ce que vous recevez
Synthèse écrite des points forts et axes à surveiller.
Restitution et échange constructif
Présentation commentée du rapport d’analyse, questions-réponses, et clarification de tous les éléments discutés.
Votre objectif
Apporter des éléments de compréhension et favoriser des échanges ouverts.
Notre rôle
Discussion structurée sur chaque point du rapport ; second avis possible.
Notre méthode
Entretien en ligne ou physique, clarification, réponses à vos questions.
Outils utilisés
Support de présentation, outils d’échange, visioconférence.
Ce que vous recevez
Rapport final, recommandations factuelles et retours écrits.
Suivi ponctuel à la demande
Service optionnel de second regard après plusieurs mois ou en cas d’évolution personnelle.
Votre objectif
Vous aider à garder un regard éclairé dans le temps.
Notre rôle
Réalisation d’un point d’étape suivant vos besoins et nouveaux objectifs éventuels.
Notre méthode
Analyse complémentaire sur la base des nouveaux éléments communiqués.
Outils utilisés
Dossier actualisé, entretien d’approfondissement.
Ce que vous recevez
Synthèse complémentaire, mise à jour du précédent rapport.
Comparaison des approches
Objectivité et confidentialité au cœur du service
Découvrez en quoi notre méthode se distingue par sa neutralité, l’absence de partenariat commercial, la confidentialité des échanges et la clarté de nos rapports.
sarenphyra consultation
Analyse indépendante, basée uniquement sur votre profil.
Conseiller classique
Peut inclure des recommandations de produits financiers.
Transparence de l’analyse
Explications accessibles de chaque étape du processus.
Absence de liens commerciaux
Aucune incitation ni vente de produits.
Confidentialité
Respect intégral des réglementations et de la vie privée.
Qualité du rapport
Documents structurés, compréhensibles et neutres.